Enkel sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder
Effektiviser med Visma Case
Hold styr på kunderne i en brugervenlig ESDH løsning, målrettet liv- og pensionsbranchen
Visma Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv- og pensionsbranchen.
Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til Visma Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. Visma Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.
Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for Visma Case til pensionsverdenen.
Kontakt os, hør mere og få en præsentation - her
Udvalgte funktioner i Visma Case ESDH system
Sagshåndtering
Dokumenthåndtering
Opgaver
Adressebog & kontakter
Notificering
Rapporter
Samarbejdsportal
Integrationer
Selvbetjening i ansøgningsprocessen
Automatisk udsendelse af svarskrivelser
Større automatisering i sagsbehandlingsprocessen
Journalisering af dokumenter på sager
Fuldt overblik over sagers status, fremdrift og forløb
Sådan kommer I i gang – nemt og enkelt
Visma Case gør arbejdsdagen mere overskuelig. Løsningen er også lige til at integrere. Få en online præsentation og se, hvor nem og intuitiv Visma Case er at bruge. Afsæt en time, så guider vi jer igennem alle fordelene ved Visma Case.