Enkel sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder

Effektiviser med Visma Case

Hold styr på kunderne i en brugervenlig ESDH løsning, målrettet liv- og pensionsbranchen

Visma Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv- og pensionsbranchen.

Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til Visma Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. Visma Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.

Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for Visma Case til pensionsverdenen.

Kontakt os, hør mere og få en demonstration

Udvalgte funktioner i Visma Case


Sagshåndtering

  • add_circle Sagstyper
  • add_circle Dokumenter
  • add_circle Noter
  • add_circle Tidsplan og fasestyring
  • add_circle Rettighedsstyring

Dokument-håndtering

  • add_circle Versionsstyring
  • add_circle Kommentarspor
  • add_circle Godkendelses-flow
  • add_circle Skabelonbibliotek
  • add_circle Flette-funktionalitet
  • add_circle Rettighedsstyring

Opgaver

  • add_circle Sagsbestemte opgaver
  • add_circle Avanceret opgavehåndtering
  • add_circle Godkendelses-flow

Adressebog & kontakter

  • add_circle Interessenter
  • add_circle Kunder
  • add_circle Eksterne partnere
  • add_circle Andre

Notificering

  • add_circle Følg sager
  • add_circle Bliv underrettet på e-mail

    Rapporter

    • add_circle Ledelsesinformation
    • add_circle Rapportgenerering

    Samarbejdsportal

    • add_circle Projekt- og samarbejdsrum
    • add_circle Del dokumenter eksternt
    • add_circle Mulighed for blanketter

    Integrationer

    • add_circle Microsoft Office
    • add_circle Microsoft Outlook
    • add_circle Google Office applications
    • add_circle Libre Office
    • add_circle Visma Business
    • add_circle Visma Addo

    Enkel og skalerbar ESDH løsning, som imødekommer mange behov

     

    Se mere om Visma Case

    Selvbetjening i ansøgningsprocessen

    Automatisk udsendelse af svarskrivelser

    Større automatisering i sagsbehandlingsprocessen

    Journalisering af dokumenter på sager

    Fuldt overblik over sagers status, fremdrift og forløb

    Sådan kommer I i gang – nemt og enkelt

    Visma Case gør arbejdsdagen mere overskuelig. Løsningen er også lige til at integrere. Få en online live demo og se, hvor nem og intuitiv Visma Case er at bruge. Afsæt en time, så giver vi dig adgang til vores skærm og guider dig igennem alle fordelene ved Visma Case.

    Vi behandler dine oplysninger som oplyst i vores persondatapolitik

    ..

    keyboard_arrow_up