Enkel sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder

Effektivisér med IMS Case

Hold styr på kunderne i en brugervenlig ESDH løsning, målrettet liv- og pensionsbranchen

IMS Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv- og pensionsbranchen.

Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til IMS Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. IMS Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.

Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for IMS Case til pensionsverdenen.

Kontakt os, hør mere og få en præsentation - her

Udvalgte funktioner i IMS Case ESDH system


Sagshåndtering i Visma Case

Sagshåndtering

  • add_circle Sagstyper
  • add_circle Dokumenter
  • add_circle Noter
  • add_circle Tidsplan og fasestyring
  • add_circle Rettighedsstyring
  • add_circle Adgangssstyring
  • add_circle Kassation
Dokumenthåndtering i Visma Case

Dokumenthåndtering

  • add_circle Versionsstyring
  • add_circle Kommentarspor
  • add_circle Godkendelses-flow
  • add_circle Skabelonbibliotek
  • add_circle Flette-funktionalitet
  • add_circle Rettighedsstyring
  • add_circle Adgangssstyring
  • add_circle Kassation
Opgaver - overblik og opgavestyring

Opgaver

  • add_circle Sagsbestemte opgaver
  • add_circle Avanceret opgavehåndtering
  • add_circle Godkendelses-flow
Indbygget adressebog og kontaktoverblik

Adressebog & kontakter

  • add_circle Interessenter
  • add_circle Kunder
  • add_circle Eksterne partnere
  • add_circle Andre

Hold dig opdateret med notificeringer

Notificering

  • add_circle Følg sager
  • add_circle Bliv underrettet på e-mail
    Rapportgenerering og rapporter med ledelsesinformation

    Rapporter

    • add_circle Ledelsesinformation
    • add_circle Rapportgenerering
    Visma Case Samarbejdsportal er et projekt- og samarbejdsrum

    Samarbejdsportal

    • add_circle Projekt- og samarbejdsrum
    • add_circle Del dokumenter eksternt
    • add_circle Mulighed for blanketter
    Integration til bl.a. office, outlook, Google og Libre

    Integrationer

    • add_circle Microsoft Office
    • add_circle Microsoft Outlook
    • add_circle Google Docs
    • add_circle Libre Office
    • add_circle IMS DigitalPost
    • add_circle Addo Sign signering

    Enkel og skalerbar ESDH løsning, som imødekommer mange behov

     

    Se mere om IMS Case

    Selvbetjening i ansøgningsprocessen

    ESDH-løsning til ansøgningsprocesser

    Automatisk udsendelse af svarskrivelser

    ESDH der kan udsende automatiske svarskrivelser

    Større automatisering i sagsbehandlingsprocessen

    Automatisering i sagsbehandlingsprocessen med ESDH-system

    Journalisering af dokumenter på sager

    Journalisering og arkivering i sagssystemet

    Fuldt overblik over sagers status, fremdrift og forløb

    Let og hurtigt sagsoverblik over status, fremdrift og forløb

    Sådan kommer I i gang – nemt og enkelt

    IMS Case gør arbejdsdagen mere overskuelig. Løsningen er også lige til at integrere. Få en online præsentation og se, hvor nem og intuitiv IMS Case er at bruge. Afsæt en time, så guider vi jer igennem alle fordelene ved IMS Case.

    Vi behandler dine oplysninger som oplyst i vores persondatapolitik

    ..

    keyboard_arrow_up