Dokumentcenter

Vedligehold skabeloner og flettedokumenter. Flet sagsdata direkte ind i dokumenter.

Med Visma Cases dokumentcenter har du mulighed for at vedligeholde dokument- og fletteskabeloner, som kan tilknyttes sagstyper og sagsskabeloner. Du kan uploade nye skabeloner eller redigere eksisterende skabeloner.

For sagsskabeloner kan du angive hvilken dokument- og fletteskabeloner, der skal være tilgængelige for en given sagsskabelon. Du kan fx angive, at fletteskabelonen “standard ansættelseskontrakt” skal være tilgængelig for ansættelsessager i sagstypen personalesager.

Redigerer du en eksisterende skabelon, vil det automatisk blive opdateret på de sager, hvor den pågældende skabelon indgår. Allerede udarbejdede dokumenter vil ikke blive påvirket af ændringerne på sagsskabelonen.

For fletteskabeloner er det muligt at trække en række metadata fra sagen over på dokumentet, fx sagsbehandlers navn, sagsnummer samt kontaktinformationer på parter med mere. Der er i skrivende stund omkring 50 metadata-felter, som kan flettes ind i dokumentet ved dokumentoprettelse.

Sådan kommer I i gang – nemt og enkelt

Visma Case gør arbejdsdagen mere overskuelig. Løsningen er også lige til at integrere. Få en online live demo og se, hvor nem og initiativ Visma Case er at bruge. Afsæt en time, så giver vi dig adgang til vores skærm og guider dig igennem alle fordelene ved Visma Case.

Vi behandler dine oplysninger som oplyst i vores persondatapolitik

..

keyboard_arrow_up